Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и обаяние. Их встреча становится началом глубоких личных перемен.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением, где реальные люди из его окружения неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим писателя своей неординарностью. Этот роман постепенно становится отражением не только личной драмы автора, но и причудливого сплава реальности и мистики, характерного для той эпохи.
