Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делили радости и горести, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их общего круга не мог представить, что шутки и легкие размолвки обернутся такой стремительной враждой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни даже секунданты не допускают мысли о возможной трагедии. Все уверены, что противостояние закончится примирением, как это часто бывало раньше. Поэт и его оппонент кажутся окружающим всего лишь увлеченными горячими спорами, а не людьми, стоящими на пороге необратимых событий.