В разгар непростого бракоразводного процесса Макс невольно погружается в воспоминания о собственном детстве. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Казалось бы, суровый ветеран, прошедший войну, должен был стать для ребёнка строгим надзирателем, но всё вышло иначе.
Постепенно дед превратился для Макса в самого верного друга и мудрого наставника. Вместе они рыбачили на рассвете, ходили за грибами и строили шалаш в лесу. А ещё старый фронтовик стал невольным соучастником и снисходительным свидетелем всех мальчишеских проказ — от тайных ночных вылазок до попыток приручить ежа.